「少林サッカー」「カンフー・ハッスル」などで人気のチャウ・シンチーによる「西遊記　はじまりのはじまり」の続編。今作ではシンチーが製作と脚本を担当し、「セブンソード」「ドラゴンゲート　空飛ぶ剣と幻の秘宝」など多数のヒット作を手がけるツイ・ハークが監督。天竺への旅を続ける三蔵法師の一行が、途中で立ち寄った比丘国（びくこく）で妖怪たちの逆襲にあう様を描いた。妖怪ハンターの三蔵法師は、孫悟空、猪八戒、沙悟浄を従え、天竺に向かって貧乏旅を続けていた。何かと荒っぽい孫悟空のやり方に三蔵法師が怒り、孫悟空も理不尽な三蔵法師から逃げ出そうとするなど、ひと悶着がありながらも、一行は比丘国に到着する。比丘国の国王は思ったままに行動してしまう子どものような人物で、国王の機嫌を損ねた三蔵法師は孫悟空の力を借りるのだが、事態は余計に悪化してしまい……。